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白小姐玄机涨停敢死队火线强势股

更新时间:2021-07-20

  1、公司主营业务室研发、生产和销售应用于环境监测、工业过程分析和安全监测领域的仪器仪表。以先进的检测、信息化软件技术和产品为核心,为环境保护、工业过程、公共安全和工业安全提供分析测量、信息化和运维服务的综合解决方案。

  2、伴随着“十二五”规划中各项政策的逐步落实,以及环境保护成为政府及全社会持续关注的重点,市场对环境监测产品、环境治理产品、相关软件以及第三方服务的需求将会在相当长的时期内持续增加;随着工业自动化控制水平的提升和国家大力发展节能环保产业及行业整合的推进,过程分析仪器的市场规模将保持增长趋势。

  3、根据国家统计局数据,行业收入水平从“十一五”末的82.4亿元增加至2013年末161.2亿元,接近翻番。2015年1月1日,新《环境保护法》将正式施行,届时对环境污染问题的监管和处理力度都将显着提高,从而进一步带动贵监测设备和治理服务的需求。公司作为行业内的龙头企业将会充分受益。

  4、随着公司对深圳东深电子的并购工作完成,使得公司顺利进入水利水务智能系统业务;同时这也显示出公司内生+外延的增长模式得以有效运转,未来随着公司并购整合后的协同效应的逐步发挥,将会进一步加快企业的发展步伐。

  5、随着国家对VOCs(挥发性有机物)污染防治工作的逐步推进,该领域的市场潜在空间广阔。2012年6月,公司通过收购荷兰Synspec公司获得了国际领先的VOCs监测技术和产品,为公司未来拓展这一领域内的市场打开便利的通道。

  6、综合看来,公司所处行业正处于快速上升期,内生+外延的发展模式,有助于公司迅速提升其市场占有率,从而获得更快的成长性。再加上公司适时推出的股权激励计划,使得管理层、员工、中小股东的利益趋向一致,维护了公司的稳定性。鉴于此,我们预计公司2014-2015年EPS分别为0.45元/股、0.58元/股,给予公司“推荐”的投资评级。

  风险提示:应收账款较高、并购整合协同效应不明显、政策风险等(国元证券000728股吧)褚杰)

  1、国防需求加政策推动,军用北斗市场即将爆发。北斗卫星导航系统是国家重大科技专项之一,国务院颁布《国家卫星导航产业中长期发展规划》,保守估计到2020年产业规模将达到4000亿元。根据GPS先军后民的产业发展经验,北斗应用初期,军用和特种行业将率先启动;基于国防安全需要,我国武器装备卫星导航系统必须全部使用北斗。2、研发夯实技术优势,有望趁势进入高速增长期。公司在北斗应用市场具有先发优势,已形成“元器件—终端—系统”的全产业链布局。产品获得军方等下游客户认可,2013年取得3.23亿军品订单。2014年,随着北斗二代市场的爆发,公司北斗业务收入和利润水平有望大幅上升。

  3、相关多元化,开辟视频监控业务培育新增利润点。公司以视频图像处理芯片及软件为基础,切入视频监控行业,瞄准在“云贵川”区域市场并已承担多个项目。伴随着我国安防行业的发展,该业务有望成长为公司收入的重要来源。

  盈利预测和投资评级:我们预计振芯科技2014年至2016年营业收入分别约为4.73亿元、7.66亿元和12.03亿元,相应的EPS为0.20元、0.25元和0.26元,我们给予公司“增持”的评级。

  风险提示:军用产品订单获取量不达预期;订单未能及时确认收入;安防监控领域竞争激烈,毛利率有下滑风险;游戏行业受政策影响较大且竞争者众多。(信达证券刘磊皮建国)

  评论金正大002470股吧)农化服务中心项目连通线上、线下资源,具备农业信息化服务及农资电商双重功能。总部服务中心提供农业数据支持和交易支付平台,100个区域农化服务中心定位为农化专业服务站+农资电商线下平台。

  农村信息化普及率提升,未来农村网购市场规模将超过城市,农资消费占比仅次于基本生活消费。农资电商的线下渠道建设以及品牌影响力需要借助金正大等龙头企业的力量。从金正大的角度,农资电商将带来创新营销模式和更广泛的渠道覆盖,上线企业将会频繁出现并购重组的局面,未来复合肥的集中度将不断提高。金正大的农资电商策略已开启征程。

  农村土地流转打开高端产品营销通道。随着土地流转政策的推行,新兴资本+种植专业户将成为未来农业生产的主体,对专业、高效的农化服务将提出更高的要求。金正大凭借自身强大实力可提供专业农化服务,为新兴资本投资农业保驾护航。

  维持金正大14/15年EPS预测分别为1.12元/1.45元(增发摊薄后)。目前股价对应14/15年P/E分别为26X和20X。维持目标价34.75元。维持“推荐”评级。

  平安观点:立足零售主业、供应商资源积累有助于供应链金融业务拓展:公司是湖南区域最大的零售商,拥有200多家门店涵盖购物中心、百货、超市、电器连锁等业态,并进军广西、四川、重庆等省份,收购广西最大零售企业南城百货。公司积累了丰富的供应商资源,此次成立小贷公司,主要服务于供应商的资金周转需求,通过高利润率的金融业务提高自有资金的利用效率。风控是供应链金融业务最关键的技术环节,我们认为公司对零售供应链的深度理解、上游供应商的长期关系和积累的交易数据有利于风险的识别和管控,且有助于深化零供关系,这也是市场看好线上线下零售商进军供应链金融业务的主要原因。

  建立本地化O2O“云猴”平台,小贷、支付等金融业务将成为重要补充:10月29日公司正式发布了云猴线上平台战略,旨在整合线上线下资源,建立立足于湖南和西南区域的O2O生态圈。核心战略一是会员积分整合与共享,把线下不同渠道、品牌商的积分做整合,标准化并互相兑换,提高分散资源的利用效率。二是做整合线下便利店、小的渠道商,集中采购做区域分销商角色,并提供物流支持。三是建立本地化生活服务平台,整合线上线下品牌、服务提供商,实现流量费用/佣金提成的盈利模式。金融业务与消费者(供应商)信息直接绑定,是O2O生态圈建立的重要环节,公司正在申请支付牌照,此次拓展小贷业务是重要补充。阿里、京东通过线上零售积累了大量上下游交易和消费行为数据,出身实体零售的步步高002251股吧)由线下转线O平台业务,亦具有转型金融优势。我们认可公司一系列转型举措,具体的细化战略和执行情况仍有待观察。

  将带来可观金融业务利润贡献,但规模受制于资本金规定。目前湖南针对小贷业务有注册资本(含增资扩股)不得超过3亿元,融资杠杆最高0.5倍的规定。同区域零售企业友阿股份002277股吧)成立小贷公司以来,业务规模迅速拓展额度上限,净利率在50%以上。据此推测,步步高小贷业务成立后将实现规模快速上升并实现盈利,为公司带来稳定、可观利润贡献,但目前的资本金规模较难支撑公司O2O平台客户的长远潜在需求,未来该业务的成长性受政策影响较大。

  预测14-16EPS=0.78、0.88、0.96元,维持“强烈推荐”评级。步步高一直是同业中转型最为坚定、果敢的企业,拥有创新力、执行力强的电商业务团队,“云猴”平台建设虽然短期内投入大于产出,但O2O转型方向明确且持续受到资本市场关注。依托稳健的经营能力、优良的项目储备和扩张效率,主业业绩增速有望继续超越市场。暂不考虑南城百货并购及小贷业务对利润的影响,我们维持公司14-16年EPS=0.78、0.88、0.96元预测,对应PE=25X、24.4X、18.8X,给予“强烈推荐”评级。

  风险提示:1、区域消费需求进一步低迷;2、南城百货收购整合成效不达预期;3、云猴业务资金投入高于预期影响当期利润。(平安证券耿邦昊徐问)

  未来3年盈利预测2014年公司继续巩固和扩大传统业务领域优势,同时加大新业务领域和市场拓展的力度,执行“巩固华北、华东市场,进一步拓展华南、华中、西北市场”的销售策略,公司在2013年年报中披露2014年公司经营目标为:实现销售7亿,实现净利润9800万元。我们根据市场状况变化,保守估计公司2014年-2016年的净利润分别为7500万元、1.1亿元、1.6亿元左右,按现在的总股本计算,折合每股收益分别为:0.34元、0.50元、0.73元。

  2013年,公司实现主营业收入34,795.28万元,同比增长38.21%,其中,电力用直流和交流一体化不间断电源设备实现销售收入8,327.45万元,较上年同期增长145.01%;电动汽车快速充电设备实现销售收入1,176.43万元,较上年同期增长55.86%;微机控制高频开关直流电源系统实现销售收入19,626.39万元,较上年同期增长13.87%。营业成本21,556.49万元,同比增长32.07%;销售费用3,951.57万元,同比增长10.72%;管理费用4,551.50万元,同比增长12.12%,其中研发投入2,653.98万元,同比增长11.58%。实现营业利润4,404.22万元,比上年同期增长212.16%;实现利润总额5,276.85万元,比上年同期增长68.27%;归属于上市公司股东的净利润5,141.14万元,比上年同期增长111.13%。

  2014年上半年公司实现营业收入15303.75万元,较上年同期增长31.72%;实现营业利润595.35万元,较上年同期减少4.73%;实现利润总额1079.05万元,较上年同期增长69.43%;归属于上市公司股东的净利润957.15万元,较上年同期增长84.64%。

  2014年前三季度公司营业收25625.85万元,同比增36.34%;净利润:1772.42万元,同比增30.76%。公司的交货以及收入确认多集中在第4季度,公司已经发布预告称,预计2014年1月至12月归属于上市公司股东的净利润变动区间为5,900万元至8,400万元,同比增长14.76%至63.39%。公司财务状况总体好于行业平均水平,具有较好的安全性。

  公司是直流操作电源细分行业龙头企业,在深圳的充电桩建设中,公司一直占有较大市场份额。核电设备方面,公司在核电市场亦有稀缺的供应商牌照,在核电厂1E级(核安全级)高频开关直流充电装臵领域的优势较为突出。我国新能源汽车充电桩、核电、智能电网行业有广阔的发展前景,而公司在诸多领域具有较强的竞争优势,公司未来增长前景值得看好,我们维持对公司“推荐”的投资评级。

  公司投资风险包括电网投资大幅下降或公司中标比例降低,新能源汽车充电设备需求低于预期,核电市场中标情况低于预期等等。(国元证券周海鸥)

  三全鲜食业务通过搭建自控用户平台,重塑了基于互联网的商业模式,通过对比分众传媒、饿了么等广告和用户估值,预估三全鲜食业务长期市值空间150亿元以上;速冻食品业务处于盈利低点,盈利回升后市值空间200亿元以上。三全鲜食所处外卖行业市场规模超过2千亿元,每日外卖消费人数超过4800万人白小姐玄机,外卖租赁、人工成本低,覆盖范围广。味千、全家盒饭每日单店300多人次消费。餐饮租赁、人工成本高达收入40%左右,净利率仅8-9%;而曾经最大的送餐企业福记食品顶峰时每日送餐75万份,人工、租赁成本仅14%,净利率22%;外卖APP“食客”推出半年月订单数达到217万,并探索出了在盒饭外包装上提供广告的盈利模式。

  若每1万平米办公楼(相当于一栋乙级写字楼)配1台三全售饭机,三全鲜食市场容量超过2万台公众机,收入规模超过45亿元。鲜食通过APP下单支付,口味自进化,有社交化匿名赠送功能,可推送信息,每台公众机64盒饭,均价14.5元。APP“饿了么”外卖平台日订餐量达到三全1.56万机器销量,全家盒饭在上海达到三全4000多台机器销量。

  三全鲜食重塑了基于互联网的商业模式,对比分众传媒广告利润,饿了么APP用户估值,三全鲜食业务市值空间150亿元。预计鲜食业务毛利率38%,净利率10%。从机器展示屏、支付方式、鲜食人员招聘、盒饭数量设计可以看出公司有意将广告打造成盈利模式。参考分众传媒的每个展示屏每年贡献17000元收入,“饿了么”APP日订单100万,估值5亿美元,每单估值8.4元。预计未来三全仅广告就占收入的4%以上,整体净利率15%,每台机器净利润3万元,2万台机器对应120亿市值,加上30亿活跃用户估值,市值空间150亿。

  速冻食品盈利处于低点,盈利回升后市值空间200亿以上。扣除龙凤,2014H1三全原有业务净利率约6.2%。三全短期仍以提高市场份额为主,但长期市占率提升后净利率完全有可能达到10%。相比其他快消品龙头,三全人员经费高出4个多点,广告宣传费高出2多个点,业务经费高出3个多点,折旧摊销费用高出接近1个点。预计三年后公司收入超过80亿元,市场份额40%左右,该业务市值空间超过200亿元。

  风险提示:三全鲜食推广低于预期,龙凤整合低于预期,竞争加剧(中投证券蒋鑫)


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